Gestão da pipeline

Na aba "Roleta de Atendimento", é possível configurar como será feita a distribuição dos leads. Você pode escolher critérios específicos para essa distribuição, como valores, bairros, origem dos leads, entre outros. Isso permite direcionar os leads para os corretores que têm maior especialização e foco nas áreas selecionadas, garantindo um atendimento mais eficiente e personalizado para cada cliente.

Ao criar pipelines específicas para diferentes tipos de atendimento, você pode otimizar o processo e proporcionar um atendimento mais personalizado e eficaz para cada lead. Aqui estão algumas sugestões de pipelines especializadas: 1. Pipeline para Imóveis MCMV (Minha Casa Minha Vida) Essa pipeline é voltada para atender clientes interessados em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, com processos adaptados às particularidades desse perfil, como financiamento facilitado e suporte em documentações específicas. Etapas sugeridas: Captura de Lead: Identificação e classificação do perfil MCMV. Pré-qualificação: Avaliação de renda e verificação de elegibilidade para o programa. Simulação de Financiamento: Apresentação de opções de financiamento. Visita ao Imóvel: Agendamento e acompanhamento. Negociação e Proposta: Auxílio na negociação conforme limites do programa. Documentação e Aprovação: Apoio na entrega dos documentos exigidos. Fechamento e Assinatura: Conclusão da venda e assinatura do contrato.

As origens padrão do CRM podem ser editadas em "Gestão" > "Atendimentos" > "Origem". Adicione novas origens conforme necessário.

Para adicionar, editar ou excluir etiquetas da pipeline, acesse "Gestão" > "Atendimentos" > "Etiquetas". Observação: algumas etiquetas padrão do CRM não podem ser excluídas.

Para editar informações de proprietários, vá até "Gestão" > "Atendimentos" > "Proprietários".